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事業保障・退職金準備・福利厚生
生命保険を活用して事業保障や退職金準備、福利厚生をファイナンシャルプランナーがサポートします。
サービス内容
サービスの特徴
サービスの主な特徴です。
税務や労務の専門家からの視点で保険をご提案致します。
法人保険専門
個人で保険に入るときにライフプランニングが必要なように、法人で加入するときもプランニングが必要です。
ご希望のお客様には、直近の財務諸表（損益計算書と貸借対照表）をお預かりして必要保証額の算定や資金繰り、解約時期等のアドバイスなど、財務プランニングを実施させて頂きます。
FP上級資格者在籍
弊社はファイナンシャルプランナー資格の最上級資格であるCFP（R)と１級FP技能士保有者が2名在籍しています。
財務プランニング
個人で保険に入るときにライフプランニングが必要なように、法人で加入するときもプランニングが必要です。
ご希望のお客様には、直近の財務諸表（損益計算書と貸借対照表）をお預かりして必要保証額の算定や資金繰り、解約時期等のアドバイスなど、財務プランニングを実施させて頂きます。
保険の見直し
現在ご加入中の生命保険証券を拝見して、保険の見直しを致します。
法人保険税務に精通
保険代理店の中には、法人保険税務に詳しくない方もいます。
その為、加入後に税務的に問題のある形で生命保険を加入してしまっているケースをたくさん見てきました。
税務的に問題がある場合、せっかく入ったのに解約することになりかねません。
保険料は年齢に応じて上がりますので、加入当時の保険料で入りなおすことは出来なくなります。
弊社は税理士事務所を併設しておりますので、法人保険に精通しているので安心してご加入頂けます。
オンライン相談
オンライン面談アプリ（Zoom）でご相談が出来ます。
ただし、ご契約はオンライン（Zoomと郵送）出来るものもありますが、実際のご面談が必要な保険もあります。
取扱生命保険
一般的な税理士事務所では1社か2社しか取り扱っていませんが、弊社では4社と代理店契約を締結しています。
各社の取扱い商品には限界がある為、お客様のニーズに応える為に複数社と代理店契約することは必要不可欠です。
しかしながら、生命保険会社の中には代理店に厳しいノルマを課すようなところもあります。
自社の営業ノルマの為に、不本意な保険を提案することはあってはなりません。
このようなことが生じないよう、財務健全性の高く法人保険に強い4社に限定しています。
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法人保険ご加入の流れ
02
オンライン面談
オンラインで保険内容をご説明します。
03
ご契約・告知・お支払い
ご契約（お申込み）と告知（診査）をして頂きます。
保険会社によって、インターネット、郵送、実際に対面の３つのパターンがあります。
その後、第1回目の保険料をお支払い頂きます。
04
保障開始
「申込み」「診査又は告知」「保険料の払込み」のすべてが完了した日までさかのぼって保障が開始します。
